В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении значимого торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых зажиточных людей, лидер губернского дворянства, Нефедьев. Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции, решает раскрыть это запутанное дело. В процессе расследования он сталкивается с темными силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу над этой тьмой, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.