В самом сердце густого леса находится старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако люди вытеснили эльфийские племена, и ныне городом правит жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий местных жителей. Постоянные налоговые поборы доводят людей до отчаяния, лишая их средств к существованию и домов. Любой, кто осмелится выразить недовольство, сталкивается с изгнанием и мучениями. В городе зреет бунт, и в поисках помощи отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам, живущим в изоляции, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы же относятся к людям с подозрением, так как не общались с ними уже два столетия и стремятся сохранить свой уединённый покой.
