Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, отличается превосходными навыками стрельбы и рукопашного боя. Он готов рисковать собой ради выполнения задач. Внештатная ситуация возникает, когда одна из его операций терпит неудачу, приводя к гибели сотрудника. Николай подозревает наличие предателя среди своих, но вместо того чтобы продолжать расследование, его временно отстраняют от службы. Чтобы вывести шпиона на чистую воду, Устюжанин решает инсценировать свою уязвимость и отправляется в удаленную деревушку к бывшему коллеге, который сейчас возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что его предшественники либо исчезли без следа, либо были убиты.